CRMCRM KNOWLEDGE JOURNAL
跟进阶段怎样设置，团队才会真正使用
用可确认的推进条件，让阶段成为协作语言。
阶段对应可观察的业务状态
阶段的意义在于帮助团队理解业务进展。与其使用含义模糊的“重点客户”，不如说明客户已完成的动作或已确认的事项。标签可以描述客户特点，阶段则更适合描述推进过程，两者不必混在一起。
给每个阶段一个进入条件
例如“示例：需求确认”可以要求明确用途和规格；“示例：方案沟通”可以要求已经发送可讨论的方案。这些名称仅为示例，不应直接套用到所有业务。团队应根据实际销售方式配置名称与条件，并让所有使用者理解。
保持不同入口的含义一致
客户列表、客户详情和相关提醒中出现的阶段，应来自同一套配置。团队修改阶段含义时，也要同步更新培训说明。否则同一客户在不同页面被不同方式理解，会影响交接与统计。
允许回退，也要保留原因
客户需求可能发生变化，阶段不一定单向前进。需要调整时，保留变更时间、执行人和业务原因。复盘时关注阻碍推进的具体问题，不应单凭阶段数量判断个人工作质量。
本文为通用知识分享，文中示例不涉及真实客户。实际操作请以所在团队的业务流程和系统配置为准。